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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。

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