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1、供给端，第1号台风“蝴蝶(die)”在海南岛(dao)东南部(bu)沿海地区登(deng)陆，造成海南产区雨(yu)水增加，割胶工(gong)作(zuo)受限。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主产区受(shou)降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购(gou)价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续，海南(nan)降雨(yu)有所(suo)缓解。短期原料上量偏(pian)慢。2025年6月11日，中国宣布将落实对53个非洲建交(jiao)国实施100%税目(mu)产品(pin)零关税举措，其中包含科特迪瓦、尼日(ri)利亚、喀麦隆、加纳、几内亚。

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美国钢(gang)铁：美国主要钢(gang)铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因(yin)素为钢铁价(jia)格上升以及成本节降措施逐(zhu)步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现(xian)回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价(jia)函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中(zhong)心和贸易商对高价热(re)轧(ya)卷接受(shou)度有限，市场情(qing)绪(xu)趋(qu)于谨慎。我们认为，在当前关税(shui)政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口(kou)钢铁(tie)量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏(hong)观环境(jing)的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业(ye)的需求释放或受一(yi)定抑制，我们对(dui)2H25美国钢铁行业的展(zhan)望维持(chi)偏中性判断。

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1、日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希(xi)尔斯(si)（Nicky Shiels）表示(shi)：“中东一夜之(zhi)间发生的事件，转移了人们(men)对美国移民**、贸易政策 / 争端以及对参议院 OBBBA 法案关注的注意(yi)力。”

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍈，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👘👘👠，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍇🤍👛💓，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🎒，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属🥭，确定性角度贵金属强于能源🎒🩳🩳。