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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面(mian)支撑下延续震(zhen)荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦(ca)冲(chong)击相对有限，其板块结构(gou)表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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近期A股科技板块强势反弹👄💘，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍅🩱😈。一方面🩱🍊🩲👠，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥔👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍈🌽💋，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🥾👅💌，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💟💛，故近期美元资产回流💝，美股强于欧股🧅😡🥿、黄金走弱🌽🥬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥭💝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍒🥒🎒💯，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍌👛。

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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)(chuang)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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2020年🥑🥕👛，越博动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(以下简称河南畅行)全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能源车辆运营有限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年度报告虚增利润总额1,900.48万元，占当期披露利润总额(按绝对值计算)的48.37%🩳。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍍，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。