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我不喜欢 “多重收入流” 的(de)投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金、加密货币之类的东西。到(dao)目前为止，在很大程度上，加(jia)密货币是一种投机行为。有(you)时投机会有很好的(de)结(jie)果，但通常这些投(tou)机不会有好结果(guo)。这就是它们被称为投机的原因(yin)。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势。他强调，港股在国际上的认可度较高💯😡🍇，为企业“产业出海”提供了天然便利🥔🥔。海天味业选择赴港二次上市🥾，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场🥾🌽💞、推进海外工厂建设等战略举措，更能借助国际资本平台，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破👠😈💛。

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数据显示🩲，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份🍋💕，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1）中东地缘(yuan)局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因(yin)素仍在(zai)于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中(zhong)东(dong)局(ju)势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素(su)还是(shi)自(zi)身结构问题。从风险(xian)溢(yi)价来看，在(zai)中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一(yi)度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下(xia)行还需要经济基本面或增(zeng)量政策(ce)的持续发力；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占(zhan)比持(chi)续提(ti)升后，细(xi)分赛道(dao)快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主(zhu)可控、并购重组等。

2、不过中东冲突引发(fa)了风(feng)险偏好的突然变化，结构(gou)上受影响最大的(de)是高位、高(gao)成(cheng)交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹(wen)，此类板块接下来更容易(yi)出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产(chan)业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值(zhi)得开始(shi)跟踪的线(xian)索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为(wei)新的催化，但需要耐心等(deng)待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微(wei)盘波动(dong)依然是(shi)下个阶段的核心策略思路。