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北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价(jia)值有(you)望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速(su)，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市(shi)场预期。关税方面(mian)，在当前(qian)关税政策下，由(you)于海外通(tong)信板(ban)块厂商大多(duo)进行全球(qiu)化布局，因此我们认为(wei)较大概率(lv)能够绕过关税较高的(de)生产地，需(xu)要承担的(de)关税(shui)有限(xian)；且企业(ye)大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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