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週思聰(cōng)：港股(gu)短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)(nei)資(zi)“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式(shi)”配寘(zhi)中(zhong)國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國(guo)際(jì)化(hua)進(jìn)(jin)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場(chang)提供了有力(li)支撐(chēng)。

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本周(zhou)公募调研选股(gu)策略(lve)和私募调研跟踪(zong)策略获取正(zheng)超额收益。公募调研(yan)选股策略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调(diao)研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的(de)估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水(shui)平处于末位。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因子有单季(ji)度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、行业层面🍉💛，展望7月份🥕🥿🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗👄🧄💛，工业企业盈利数据👘💌🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛🥿👡🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🥦，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆💖🍎🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域💘👙👙🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦，如汽车🍏、光伏、自动化设备等👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🥦🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😡🩲😈、家电👗🥾、家具🩱、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍉🍈；此外贵金属👢🍇👘、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛🥻👙，中报业绩有望边际改善🍋。