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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍑🥻，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🩱。中美关系阶段性缓和后🍒🤬🥝，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍆，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%🍉🥥👞🍆。2025 年全年角度看👚🤍🍆🍓，消费主版块房地产（-70）🍅、家电（+30）、光伏（+45）👙🍊👝、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🩱🩰、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👘🍆🩲🍌，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍅😈，建议短期谨慎对待🩳🍒🍅。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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2、5、成本：上半年煤炭等原料成(cheng)本(ben)价格下行带动尿素(su)成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年(nian)底出现110-130元/吨(dun)的下跌(die)幅度。下半年煤(mei)炭宽松格局未出现改善预期，不排(pai)除继续压制尿素成本(ben)重心的可(ke)能。