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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投(tou)资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经济(ji)动荡进(jin)行布局。

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其(qi)次(ci)是(shi)行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经(jing)营稳健(jian)和(he)高股息属性显优势。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👗👿👝。1）短期催化主要来自于分母端🌽👝。近期联储降息预期提升🥔🍑🍓、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎👡💋👘，特朗普访华预期等因素叠加👜👞🍍🥥，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👿🍈🥬、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💋🥥💓；但ETF、外资未有明显增量💯🍏👘。

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我们以股东大会公告日为时间节点💯👛，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩰🥔👘。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、从中信一级行(xing)业来看，本周涨幅最(zui)高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算机(ji)、综合、国防军(jun)工、非银行金融；中信一级行业中振幅最(zui)高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国(guo)防军工。

2、本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净(jing)流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港(gang)股通净流入148.92亿港元。