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【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增(zeng)幅收窄(zhai)。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银(yin)期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格(ge)上行，5月汽车包括底盘出(chu)口同(tong)比增幅扩(kuo)大；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改(gai)善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等(deng)。

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截至6月15日🩲😻，*ST同洲被冻结的资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响🥕🍋🩲💘，公司不存在主要银行账户被冻结的情况💌🥥。

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近年来，中国与东盟开放合作已成为世界共建开放型经济新样板🍌🍑🤍💘，成为世界和平发展的稳定之锚🍈。今年5月🎒👜，中国与东盟已完成自贸区3.0版谈判👛🥬👅，将为中国产业出海东南亚带来新的重大机遇🍅🥝🍑。

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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理(li)解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的背景(jing)下，港股是(shi)全球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议(yi)继续(xu)平衡A股和港股的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、该行指🥔🥦，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全👿。在中国香港，中国建筑国际仅作为承包商💕🥝，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地🌽👿，成为主要部分🥝🍒。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%💋🥬👿。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一(yi)方麵(miàn)(mian)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要性(xing)顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)(ce)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐(zhu)步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對(dui)行業的(de)中長期配寘偏好(hao)或逐步提陞(shēng)。