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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🥭，特别是库存压力比较大🤬。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🥔🩰，而价格上面又受到库存制约🍄🥻。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🍌，供应端投产仍在持续增加🍈😈🤍👄🍎，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🍄，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金😡👅，折合5.5万元/吨；第三🍆🍆，整条产业链的库存压力都比较大🍈，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💞🍍，如若下游消化不畅💓💖，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💓。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面💓，正值新财年🥻🥕💝🧅，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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往后去看🍎🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🧡🥔🧅，从而引致美债收益率下行🥿💓👘🧡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥥👢。

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“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日(ri)举办。该系列活动为今年首创，由香港特区**劳工及福利(li)局(ju)、香港人才服务办公室提(ti)供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经(jing)济与智能制(zhi)造等前(qian)沿(yan)领域，共吸引超过50家企业参展。活动(dong)当天有近5000名人士现(xian)场求职。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始(shi)，这种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱👡🍅💋，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🧄💔🥾👚，例如👅💋👚🍇，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👜，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💗，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。