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短期市场(chang)向上(shang)突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗(chuang)口稳定资(zi)本(ben)市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市(shi)效果显现，保(bao)险增配权益，前期银行(xing)逆势上涨。前期市场(chang)中枢(shu)本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突(tu)快速缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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那么(me)此时(shi)，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估(gu)值约束的(de)行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行为出现一定(ding)程度(du)的泡沫(mo)化(hua)是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、他學(xué)(xue)習(xí)控製脾氣(qì)(qi)，髮(fà)錶(biǎo)看灋(fǎ)時(shí)強(qiáng)(qiang)調(diào) “不用聽(tīng)(ting)我的”。偶爾(ěr)沒(méi)忍(ren)住，事后(hou)再去解釋(shì)。衕(tòng)(tong)事(shi)現(xiàn)在形容他(ta) “慈祥”。“從(cóng)來(lái)(lai)沒想過(guò)(guo)這(zhè)箇(gè)詞(cí)安在我身(shen)上”。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定(ding)影(ying)響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)(jing)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預(yu)測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。