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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥻🥬。红利方面，在通胀尚未回归💟🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💞😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥬，获得ROE的抬升👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕，关注盈利和分红稳健的银行👘🩲💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🤍🍆、公路🍄🍆；补贴政策推动下🥝😡🍄🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞，关注存量项目进入收获期👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍑🍅🍓。小盘成长方面🍑🍉，货币宽松扩张剩余流动性🥥👿，小盘成长行情或将进一步加强🤬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💗💌，截至25/5已上行至1.8%💛🧅。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬🥒🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🧄😡。行业关注自主可控，包括电子（算力👢🩳👞、半导体设备💟、芯片）🍓🍌、信息化（数据库🩰🥿💌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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受中美(mei)伦敦谈判(pan)相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息(xi)或对市场情绪产生(sheng)较大影(ying)响。一是中美代表团合影中未出现公安系统(tong)相关人员(yuan)，这(zhe)意味本次谈判不涉及(ji)芬太(tai)尼税和降(jiang)关税相(xiang)关议(yi)题，更多聚焦其他经(jing)贸(mao)合(he)作领域。尽(jin)管这一情(qing)况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期(qi)。二是权(quan)威(wei)媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商(shang)务部长卢特尼克近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪(xu)产生了较大影响，成为当日股市波动的核心(xin)催化剂。

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2、夜幕(mu)降临，在(zai)路边的餐厅点上一份馕饼，店(dian)主示意蘸(zhan)取铜碗里的石榴酱。朱(zhu)红色的酱汁裹着细碎果粒，入口是丝绸般(ban)柔滑的酸甜，浓郁果香在唇齿间萦绕，仿佛将整个夏天的味道都浓(nong)缩在了这一口之中。