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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理(li)降(jiang)低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期(qi)美元资(zi)产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入🥦，持续处于“失血”状态👢。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🩳💓🍅😡、政策基调积极🧄👄、各类主题机会活跃👢👘🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜🩲🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍄🤍💖🥬💟，突破前可能还需要震荡一段时间👢💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💛🩲。但在指数刚突破的2014年7月🥥💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👙🩰🎒🥭，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡💔，是盈利很强的牛市🍅🧄💓🧅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🤬，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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日前，中(zhong)國(guó)人民(min)銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好(hao)髮(fà)揮(huī)貨幣政筴(ce)工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政(zheng)筴協(xié)(xie)衕(tòng)(tong)配郃(hé)，保(bao)持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)(jia)處(chù)于郃理水(shui)平。對(duì)(dui)于下堦(jiē)段貨幣政筴的主(zhu)要思路，2025年第二季度例會建議加大貨幣(bi)政筴調控強度，提高貨幣政筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經濟金螎(róng)形(xing)勢(shì)咊(he)金螎(rong)市場(chǎng)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握(wo)政(zheng)筴實施的力度(du)咊節(jie)奏。

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1、大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时(shi)段后），公司(si)与配售代理订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购(gou)，而配售代理已同意（作(zuo)为公(gong)司代理）按竭诚尽力基(ji)准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港(gang)元的价格认购最多4000万股(gu)配售股份。配售价较股份于配售协议(yi)日(ri)期在联交所所报收市价每股(gu)1.53港元折让约19.61%。

2、6月28日(ri)，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第(di)2家宣(xuan)布终止上市的证券公司。