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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募調(diao)研跟(gen)蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公(gong)募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益0.79%。

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消息面(mian)上，在近(jin)期举办的2025年华(hua)为开发者大会(hui)期间，华为云CloudDevice首次(ci)在国内发布全(quan)系列云终端(duan)产品，包(bao)括备受关注的云手机、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒、不受终端设备限制(zhi)畅玩的(de)云游戏、具(ju)有AI知识助手功能的云空间等(deng)产品。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)(jia)格指數(shù)(shu)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)(ku)存角度看，行業已齣(chu)現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業(ye)供需格(ge)跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化(hua)工行業景氣有(you)底(di)部迴煗的蹟(jī)象。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🎒🍎。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩱，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👘🌽💔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥕🍏，仍要回到逻辑驱动的方向🩳💝🥒；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💟👛。2023年🎒，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍈💯🥻🧄。2025年1月🍇💝🥥，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🤬🩲，拟收购福可喜玛53%股权。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计(ji)算机、综合、国(guo)防军工、非银行金(jin)融；中(zhong)信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行(xing)金(jin)融、国防军工。