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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低(di)供(gong)应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出(chu)现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气(qi)系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩(suo)，而零部件板块的(de)开支持续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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