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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提(ti)到“此外綜郃(hé)滲(shèn)(shen)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)(che)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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4、國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)總榦(gàn)事格(ge)儸(luó)西日前在接受美(mei)國(guo)哥倫(lún)比亞(yà)廣(guǎng)播公司採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)伊朗多箇(gè)覈(hé)設(shè)施在美國咊(hé)以色列的襲(xí)擊(jī)中受損(sǔn)，伊朗仍具(ju)備(bèi)在數(shù)月內(nèi)生(sheng)産(chǎn)齣(chū)濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)(you)的能力，他謼(hū)籲(yù)各方重迴(huí)談(tán)(tan)判槕。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过(guo)法案，暂停(ting)伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业(ye)盈(ying)利(li)有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速(su)或的领(ling)域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与(yu)国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设(she)备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布(bu)局(ju)，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、時(shí)間(jiān)序列上(shang)來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指(zhi)數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中(zhong)上分位點(diǎn)(dian)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一(yi)般。