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关税及欧美谈判等存在不确定性💋🥭，可能压制欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🧅🥔。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平🥥，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平🥒😠🤍。

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6月16日，截至11時(shí)15分，地産(chǎn)(chan)闆(bǎn)塊(kuài)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勁(jìn)，中證800地産指數(shù)上漲(zhǎng)踰(yú)2%，成(cheng)份股(gu)方(fang)麵(miàn)，新城控股領(lǐng)(ling)漲5%，招商虵(shé)口、濱(bīn)江集(ji)糰(tuán)(tuan)上漲超4%。熱(rè)門(mén)ETF方(fang)麵，代錶A股龍(lóng)頭(tóu)地産行情的地産ETF（159707）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格上漲2.44%，成交額(é)達(dá)2143萬(wàn)元。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥑🥔🥥💋，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会💝🥾👗💝。

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1、新消费主题在IP潮玩👡、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局👡👢😠🍑。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👙🍏、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍆👿，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴👛🍍🥦🍊、社交体验、品牌文化👞👗🍇🍌🥒。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🌽🩲，还有地方美食🌽🍒👛、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🍇、保健型食饮😠、电商营销）、服装 (中高端服饰😈👢👝💝💯、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上👚👿💟，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍏🥕👗💝，服务机器人👢💟👙😻、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥑💘🍉😠，内需可进👚、外需可守。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后💖🌽，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论🤬，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。