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我们在中(zhong)期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金(jin)融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走(zou)势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💌💞👢💞、科技企业并购贷款等相关试点🥕🤬🧡🍋👙，不断探索科技金融发展的新路径🍑🧄🍑。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿👅💟。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域🧅、更大幅度上加大开放力度。

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议👞，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制💗，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🥒🍄🍆🥥🥾，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项，推动银行🩲、医院、电信等更多公共服务集成办理。

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1、注：中证银(yin)行指(zhi)数近(jin)5个完(wan)整(zheng)年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过(guo)往业绩不预示未来(lai)表现。

2、財(cái)聯(lián)社6月(yue)29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪(lang)潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)(bu)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新(xin)産業髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)(e)的高活躍(yuè)(yue)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政(zheng)筴(cè)優(yōu)(you)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)結(jié)構性重組(zu)陞級的(de)趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重塑空間(jiān)。