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最(zui)终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大🥝、低渗透率的👠🥕，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变😡，军贸出海，新消费🥥👠，创新药。

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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对(dui)较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈(kui)和资金的“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈和抱团(tuan)的方向一定是(shi)当时空间(jian)相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可(ke)以理(li)解”的。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五告(gao)诉雅虎财经。“经济将面临更(geng)大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应(ying)该预(yu)料到的情况。”