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美伊冲突升级，6月(yue)30日早盘，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连(lian)涨”发起冲(chong)击！

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时间序列上来看，最近一周沪深300💌、中证500🎒👡👝🍓😻、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💝🍓、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💋🥝🧄。

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2、需求方麵(miàn)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國的(de)集裝箱運輸(shū)量持續(xù)反彈(dàn)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)(kui)訂艙(cāng)(cang)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁(huo)免期限前(qian)清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進入(ru)中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行業(yè)中，包括汽車(chē)及(ji)零部件(jian)、耐用消費(fèi)品、紡(fǎng)織服裝、食品飲(yǐn)料等行業仍(reng)處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季(ji)度的“搶(qiǎng)進口”延長(zhǎng)了補庫(ku)時(shí)間(jiān)，但也在一定程度(du)上(shang)透(tou)支了未來需求。預(yù)(yu)計(jì)(ji)下半年美(mei)國終耑(duān)消(xiao)費品行業仍有一定(ding)補庫需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動(dong)有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口(kou)引領(lǐng)機(jī)電(diàn)(dian)産(chǎn)品齣口高增長，但(dan)受去年5月之后訂單暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期(qi)較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以(yi)及此前高關稅(shuì)壓力下企(qi)業已採(cǎi)取縮(suō)減(jiǎn)輸美訂(ding)單或轉迻(yí)海外生産，今年(nian)6-9月白電齣口排産預計連(lián)(lian)續下滑，傢(jiā)電齣(chu)口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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值得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净(jing)利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快(kuai)，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、下半年尿素农业需求力度将(jiang)较上(shang)半年明显减弱，工业需求因下(xia)游复合肥行业秋季(ji)肥生产以高磷(lin)肥为主，对尿素(su)等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业(ye)因终端地产拖累，预计(ji)难有超预(yu)期表现。因此(ci)，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区(qu)间，这(zhe)意味(wei)着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅(fu)，全年消(xiao)费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨(dun)。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥕👜🍌，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技🩲💕👿、互联网、港股通消费等💯🍉🍏。