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具体(ti)来看，汽(qi)车(che)受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机(ji)量持续(xu)改善，下游需(xu)求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企(qi)业(ye)率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月(yue)总(zong)需求增速进一步(bu)反弹，预计半年报业绩同(tong)比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏(pian)正面。但(dan)边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳(wen)回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

2、“PTA基差走强的(de)主要原因是供需结(jie)构处于紧平衡(heng)状态(tai)。”卓创资讯分析师安光分析称(cheng)，6月聚酯工厂开工率维(wei)持在90%，这一数值为年(nian)内次高(gao)水(shui)平，表(biao)明下游刚需支撑强劲。据测(ce)算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势。但(dan)是(shi)，在供应端，主力供应(ying)商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段(duan)性形(xing)成了卖方市场(chang)。与(yu)此(ci)同时，下游(you)工厂被动跟涨也助推(tui)PTA基差连创新高。