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唐(tang)晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价(jia)值的过程阶(jie)段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾(he)木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举行通车(che)仪式(shi)，届时该公路将(jiang)实(shi)现全段双向通车。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧄。一方面，中东局势超市场预期平息🥾👠，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥬👞，带动通胀预期下降🧅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🍉，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🥥🥥👞🍆🍍、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍇🍊。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝🍊🥔，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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1、风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会(hui)限(xian)制(zhi)该(gai)法案财政影响的规则。他们表示，这会(hui)危及国家的财政轨迹(ji)。