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上游低开工状态难以长期维持，利润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量(liang)的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的(de)消化难度进一步(bu)增加，短(duan)期(qi)价格上涨存在阻力(li)。随着旺(wang)季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程(cheng)有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚(gang)需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体(ti)来看(kan)，行业产能长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍将(jiang)依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机(ji)会(hui)，但价格的反弹高(gao)度(du)或(huo)将较为有限。

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1、唐晨：港(gang)股整体有望呈现(xian)震荡向上的(de)趋(qu)势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季(ji)度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的(de)边际变化。

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