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中国(guo)基金(jin)报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定(ding)程度上(shang)催化了(le)港股红(hong)利以及科技创新行(xing)业的表(biao)现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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成都先(xian)导：公司于2025年(nian)4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于(yu)筹划重大资产(chan)重组暨签署<股权收购意向(xiang)书>的提示(shi)性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书(shu)》签署后，公(gong)司积极组织交易各方推进本次交(jiao)易，聘请了专业(ye)的中介机构对标的(de)公司展开(kai)尽(jin)调，在(zai)此基础上，交(jiao)易各方对本次交易方(fang)案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意(yi)见。经公司充分审慎研究并与交易对方友(you)好(hao)协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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1、證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事(shi)會的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提(ti)案被ST新潮現(xiàn)(xian)任(ren)董事會否決(jué)，意味着伊泰B股(gu)的掌權(quán)進(jìn)(jin)程(cheng)竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

2、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动(dong)影响，美线运价向(xiang)欧(ou)线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合(he)约进入(ru)交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋势，08估值相对偏低。然而，基(ji)于(yu)当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求(qiu)仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步(bu)进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角(jiao)度，更值得考(kao)虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及(ji)淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对(dui)确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考(kao)去(qu)年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较(jiao)当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。