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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥻💝🍓🥝。6月10日起💝🍏，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥾👠💔，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕🥔💘，其次是汽车电子电气系统🤬🍓😡、轮胎轮毂😠💔。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💖，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👞，板块一度反弹🥬👿🌽，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💋，预计会逐步延续回暖态势。

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這(zhè)波行情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束？前述長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的行業(yè)人士(shi)説(shuō)(shuo)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但可以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)(xian)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專利懸(xuán)(xuan)崖(ya)到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥”。以前都(dou)需要大手筆(bǐ)收購(gòu)公司，現在來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，單(dān)箇産(chǎn)(chan)品的交易價(jià)格更(geng)低，再加上中(zhong)國在臨牀(chuáng)研髮(fà)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都(dou)讓(ràng)跨國(guo)藥企心動(dòng)。

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5、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和(he)卡塔(ta)尔，请求两国在美国与伊朗之(zhi)间进行斡旋，以阻止以色列持续的(de)空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些(xie)努力的同时，华盛顿也(ye)发出了(le)明确的(de)信息：只有伊朗全(quan)面(mian)接受美国提(ti)出的(de)方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才(cai)能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间(jian)窗口，如果中东(dong)局势有(you)效(xiao)遏(e)制，油价后续或承压；而一旦中东局势演绎超预期(qi)，油市供(gong)应面临脆弱性，油(you)价将呈(cheng)现大幅走(zou)高格局。整体对于投(tou)资者的持仓和交易挑战较(jiao)大，建议谨慎持仓，注意风险。

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1、首先，在客戶(hù)(hu)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌(she)。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股(gu)書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收(shou)入分彆(biè)(bie)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億(yi)元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

2、何杰透露，《意见》提出“允许在(zai)香港联合交易所(suo)上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深(shen)圳相关部门(men)正(zheng)在制定相关上市规则，有望试(shi)点红筹股二次上市，将为科创企业提供更(geng)加便捷高效的上市渠道。