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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x🥥🍑😡🩰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛🥔🧅，善用赔率思维🍍🤍👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😡、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💖💌🥻💝🩰、电池（固态电池主题）、电网设备💞💞、工业金属👡🍅💔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👿🍆，资金脉冲加速🌽👅😻、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩰💯🥭，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻💔，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝👛。

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今年以来，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展🥾🎒🎒。5月7日，中国人民银行🥭、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，引导债券市场资金投早、投小💖、投长期、投硬科技，允许金融机构🥒💞👞🍈、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。

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从调研类型来看🍓，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👘🥾👚，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💟🍑🧡🍆，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%👄🥬👿、25.5%和52.9%。

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2、退休资金 “挪用”：一个小问(wen)题。虽然先锋集团大多数计划参与者(zhe)的账户余额在不断增加，但越来越多的人通(tong)过困难提款取(qu)出资金(jin) ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的(de) 3.6%，这一比(bi)例也创(chuang)下历史新高。