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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类(lei)主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连(lian)续多个月(yue)的持续反弹(dan)，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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哑铃配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利(li)及小微盘的哑铃结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资(zi)产(chan)适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额(e)收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量(liang)能至少不弱，量化资金(jin)在(zai)下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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