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5月份👙😻🩲，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中🥾🍋，上海上涨0.7%🍏，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

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1、对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军(jun)工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡(xia)原油运输占全(quan)球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍊🌽。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🤬👙。而在21年春节后👄🍆，核心资产泡沫破灭💯👅👚，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍎，恒生指数21年全年下跌-14%🧡🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍈🧡，AH溢价指数从130升至149🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👄🩲👚，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看💟🩱👛，关注通胀回归的节奏和幅度💗🍒🍆，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑，有望相对港股走强🥿🥔🩱，但短期概率不大。此外🍊💯，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥬💛👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。