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日本：短期谨慎👙🥿💌，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元👄💛🥑，对以海外营收为主的日本市场有所压制💌🩳🍈；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💔🍆🍎👛；（4）经济数据尚未出现明显改善👠。但整体而言🍋，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力🥾💯。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）👙。

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经济学家(jia)预测周三的数据将显示新住宅建设几乎(hu)没有变化，这与疲软(ruan)的(de)房(fang)地产市场一致，该市场正(zheng)面临各种不利因素，包括高(gao)借(jie)贷成本。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定(ding)性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港(gang)股新消費覆(fu)蓋(gài)潮翫(wán)(wan)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀(xi)缺的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場(chang)空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古(gu)灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成(cheng)結(jié)構性行情。這(zhè)種(zhong)“自下而上挖掘+資金共識強化”的特徴(zheng)，使得新消費在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的配(pei)寘價(jià)值。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👢💌💟，去年以来累计上涨61.4%🩳🍅，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年👅👠🍊，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%👿，远超TMT、新能源等新兴领域💌🍏。

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1、环球时报援引美国有线电视新闻网6月15日报(bao)道(dao)，美国总统特朗普当天在“真(zhen)实社交”网站发帖称，伊朗和以色列“将达成(cheng)协议”暂停(ting)冲突。

2、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储(chu)货币(bi)政策的不(bu)确定风险，文中(zhong)列举的具体公司(si)仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据。