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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏(hong)观环(huan)境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互(hu)联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估(gu)值思路的“束缚(fu)”。我(wo)们认为判(pan)断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到港(gang)股通个人(ren)和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产(chan)就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹(dan)。而科技互联网与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例(li)看估值已经合(he)理。

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