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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线(xian)继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经(jing)济硬数据走弱，美联(lian)储官(guan)员(yuan)发言推升下(xia)半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端(duan)利差继续走扩。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢(gang)坯价(jia)格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯(pi)库存上行，主要(yao)钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西(xi)主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭期(qi)货(huo)价格(ge)均上行(xing)，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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根据对方提(ti)供的联系方式(shi)，大皖新闻记者与南充市发(fa)改委纪检部(bu)门取得(de)了联系。工作人员表示实名举报后他们及时进行了调查，也把调(diao)查(cha)结果(guo)反馈给了举报(bao)人（曾女士）。“她自己没有(you)什(shen)么意见，我们手上的资料她也是签(qian)了字有(you)按印的。”对(dui)于为何不公布核(he)查结(jie)果，对方则表(biao)示“涉及到当事人的个人隐私不便对外通报。”

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付倍佳：海外需關(guān)註美國(guó)(guo)對(duì)等(deng)關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)(dian)，國內(nèi)(nei)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下(xia)資金交易(yi)活躍(yuè)度。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍(reng)是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、綜郃(hé)盈利(li)、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)(jiao)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械(xie)（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。