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华泰证券近日研报表示💞🍑，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下👅🥦🎒，市场大幅下行风险相对可控，但板块轮动重要性上升。具体配置上👗🍊，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健🌽，板块轮动加强》-25/6/15）

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过🧡💋🥥，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🩱🍌🩲，美国CPI能源分项进入同比下跌区间😈，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🍆🧅💘。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💖💖🍎。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🥭🎒。

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当被要求确定对总统及其行为的情绪时，与4月份相比，选择“激动”的MAGA支持者也减少了。37%的人(ren)表示(shi)，他们对特朗普**任期内迄(qi)今为止的行为感(gan)到兴奋，低于4月份的46%。相比之下，大多数民主党(dang)人（51%）表示，他(ta)们对特朗普**的行为感到“愤(fen)怒”，这表明两党之间的情绪强(qiang)度存在差异。事实上，自(zi)今年4月以来，共和党人对总统的看法从兴奋转向了更为中(zhong)立，降幅达7个百分点。

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强者恒强之际，也有(you)超过六成的家电股近十(shi)年的股价下跌，一(yi)些耳熟能详的老牌电器股在(zai)列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美(mei)菱(ling)（000521.SZ）、九阳股份（002242.SZ）、海立股(gu)份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、1）安全资产方向（如黄金、稀土🧄、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🤬，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏；

2、据媒体报(bao)道，美银分析师Ethan Cui警告，部分医疗领域专家已计划在(zai)当前高位获利了结，倾向于选择具备稳(wen)定股息和收(shou)入增(zeng)长的医疗滞涨股。