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5🍊💞、地缘方面🧡💘，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看👠💯👄，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💓💗，原油运输绕行已成为常态👝💗💕。伊以方面🌽💔👞💝💔，短期停火协议约束仍较弱🥭👿🧡，美伊核协议仍未达成🧄👛💖，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👘😈🥭，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍌😈🍌👛，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一🍇🍇🩰🥝。

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赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值(zhi)回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能找到许多优质的结构性(xing)机会，如科技、互联网(wang)、港(gang)股通消费等。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们(men)预期。1）短(duan)期催(cui)化主(zhu)要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及(ji)以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基(ji)金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随(sui)，此外(wai)从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基本麵(miàn)囙(yin)子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨(jing)資産囙子(zi)咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明(ming)顯。殘(cán)(can)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯。市(shi)值(zhi)風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風格顯著。