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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积(ji)极、各(ge)类主(zhu)题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市(shi)。但在(zai)指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房(fang)地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情(qing)冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低(di)点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从(cong)新房成交特征(zheng)来看，今年(nian)以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动(dong)需求持续释放，北京(jing)、上海、南京、成都等多个(ge)城市以(yi)改善(shan)性需求为主的高总价项目去化表现较(jiao)好。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥕、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%😈💔💌，总需求依然保持稳定🤬🍅😠👅，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💯。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复🩰🧄，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势👙🥕；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥻👙👝。

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1、6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化(hua)对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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