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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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中期结构观(guan)点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场(chang)。

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2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供(gong)鉴证(zheng)业务时，执业(ye)未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚(fa)款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。