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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度(du)，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价(jia)值风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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