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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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