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比优集团（09893）公布截至2025年3月31日止年度业绩🍍👅🥔，营业额约为人民币16.955亿元💝👘，较去年增加约24.09%💔🎒🥬🧡。 拥有人应占溢利约为1.64亿元👠，同比增长约25.2%；每股基本及摊薄盈利约为0.047元，建议派发期末股息每股0.015港元👘🍉。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💕👡，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高👘。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👅👜，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💋🍄🍊，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💓，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍊🥦。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调💗，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💗，棉价上行难度较大😡🍑。依据USDA6月报💝🥿👄，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低👗，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🩲👗。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调😠👘👚🥦、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧡🍉😈。美国方面🍄🍄，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止😠，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍌💓。美棉出口方面🧄🧡👙，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🥻💛🎒，整体供需格局来看👿，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👞，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👘，从基本面角度看👘，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🥒💔😡，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🩰🍒、美国对外关税谈判进度如何🍄🍓、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🤬👿🍇，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💋🥻👙🍋，关注宏观及天气扰动。

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1、往后去看(kan)，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很(hen)关键，将(jiang)直接影响市(shi)场对(dui)美联储7月的(de)降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所(suo)显现。目(mu)前市场对(dui)7月的(de)降息(xi)预期(qi)不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

2、2024 年，超过三分之一(yi)（35%）的困(kun)难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。