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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为强(qiang)美(mei)元之下，外资加速流(liu)出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比(bi)更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率(lv)持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走(zou)强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味(wei)着(zhe)美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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