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尽管伦(lun)敦(dun)会谈并(bing)未带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封(feng)锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构(gou)与机制层面上成功延(yan)续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话(hua)路径，为未来落地奠定了(le)政策(ce)稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协(xie)议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意(yi)义在于恢(hui)复高层政策(ce)对话、防(fang)控政策路径多变，而(er)非立即实现全面协议。

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1、“辉瑞和百时美(mei)施贵宝都在花大价钱买(mai)中国的创新资产，给了行(xing)业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长(zhang)，但现(xian)在是跨国巨(ju)头来扫货，他(ta)们(men)对中国创新(xin)药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为什(shen)么卖得(de)这么贵，听(ting)业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了(le)。”一位长期关(guan)注创新药板块的(de)行业人士说，对外授权交易(yi)卖得起价，是好事(shi)；中国的临(lin)床(chuang)数据和海外(wai)临床数据结果差(cha)不多，也让大(da)家更有信心。还有(you)政策端(duan)的变化(hua)，创(chuang)新药有更好的支付、准入预期(qi)，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、3） 经济基本面来看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷(mi)，除了(le)油价(jia)下行的输入性影响外，国内有效需(xu)求不足(zu)、部分行(xing)业产能过剩也是重(zhong)要原因。提振物价的关键在(zai)于“扩大有效需求(qiu)，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就业(ye)、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经(jing)验显示，PPI与A股(gu)非金融企业盈利(li)增速(su)呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。