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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🧄🥻💛，中证1000上涨4.62%👝💛🍆🥻，创业板指上涨5.69%🥥👠🥥🍊，北证50指数上涨6.84%🍋👞💝🍍。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合(he)力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据(ju)了解，用友网络是一家企业云服务与软件提供商，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服(fu)务(wu)领域(yu)。2022—2024年，公司实现营业收入分别约为92.62亿(yi)元、97.96亿元、91.53亿元；对应实现归属(shu)净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元。进入2025年一季度，公司实(shi)现(xian)营业收入约(yue)为13.78亿元；对应实现归属净利(li)润约为-7.36亿元。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🤍。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥾🍊🍌。

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1、“他们不接受我们的汽车👡💘🥑💔，而我们却将数百万辆他们的汽车运往美国👠🎒。这是不公平的🍌，我向日本解释了这一点，他们理解，”特朗普在采访中说。

2、从(cong)去年三季度以来，无论是个(ge)股(gu)还是基(ji)金，赚钱(qian)效(xiao)应在进一步强化(hua)，今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到(dao)牛市第二(er)阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的(de)加速上涨。