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本周市场将迎来极为关键的美联储利率决议(yi)，同时日本、瑞士、英(ying)国等央行也将陆续召开货币政策会议。目前，期货(huo)市场(chang)押注美联储本次“按兵不动”的(de)概率高达99%。交易员关注的焦(jiao)点将重点转向(xiang)政策声明、美联储主(zhu)席鲍威尔新闻发布会(hui)以及利率点阵图，试图寻找未来降息路径(jing)的信号。

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日前，欧洲央行宣(xuan)布将三大关键利率分别下调25个基点，旨在回应通胀回(hui)落与经济增(zeng)长(zhang)疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性(xing)。不过，欧洲央行并未(wei)对整体前景过度悲观。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可(ke)能延续，但频率(lv)和幅度都将受到更多宏观环境与地(di)缘政治因素影(ying)响(xiang)。

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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实(shi)物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优(you)。牛(niu)市上下半场的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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