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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💝💝👄。每五年周期的上行周期中👚🍓👅🧡，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👚🍈🥑🍒💋，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下😻，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度😈。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍆🍑👡、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😠🍒🥾。从社零表现来看😠🧡🍎👚，粮油食品🤬🧡👙👅、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🥾🥑🥥👠，相关领域盈利有望持续改善🥾🤍💓。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目(mu)標(biāo)利率區(qū)(qu)間(jiān)(jian)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續暫(zàn)(zan)停降息。從(cóng)(cong)降息指引(yin)來(lái)(lai)看，美(mei)聯(lian)儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)(shu)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻(zhi)要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻(zhi)要能夠(gòu)(gou)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)(zhang)下降(jiang)，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)(xian)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。