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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力，医药生物等(deng)持续发布。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)景氣(qì)度等(deng)維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受(shou)益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利有朢(wang)持續改(gai)善；

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快(kuai)讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯(xun)”中查看。）

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谈及此次“撤单”原因👜🤍🥔，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示😈🥿，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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1、对此，墨柯对证券时报记(ji)者表示，无人机等产品(pin)中(zhong)的电池质量相对更好，因为成品(pin)价值高，电池在总成本中占比不高，且(qie)行业目前还没有出现过(guo)明显的电芯品质问(wen)题。

2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资(zi)金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频(pin)出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。