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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👚🍑🍓🩰。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👝🧄🍊，推动中小银行聚焦主责主业🥑💝💋💝，支持银行补充资本😡，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”👄，加力支持科技创新、提振消费🥿🍍，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持💞🥕🥕。用好证券、基金🩳🥻、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💛🥒🧄🍇，维护资本市场稳定🍆🍇。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🧄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍅💟😡🌽，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💝，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大(da)。