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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联储(chu)降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值(zhi)等(deng)多(duo)个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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然而2023年(nian)下半年至今，一(yi)級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)(chu)“堦(jiē)(jie)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观🍌，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥒。

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1、风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。

2、平安证券(quan)指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏(su)或成为主基调，消费代(dai)际(ji)之间(jian)的(de)需求分化将催生更多新需(xu)求、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企(qi)业(ye)持续创新(xin)，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求，从依(yi)赖传统大单品到(dao)推出创(chuang)新(xin)产品，从依靠经销商到拥抱新渠道，快速响应市场(chang)变(bian)化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围，进而实现(xian)产品量价齐升。建议关注新需求、新(xin)产品、新渠(qu)道三条主(zhu)线。