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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优(you)化(hua)，5月(yue)汽车产(chan)销(xiao)同比增(zeng)幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增(zeng)长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量(liang)持续改善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产(chan)量(liang)三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器(qi)人(ren)产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动(dong)化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

2、日前🎒💓，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🤬💖👛。对于下阶段货币政策的主要思路💘😡👡👙，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍉💝，提高货币政策调控前瞻性🩳💋👅、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况😻🥾，灵活把握政策实施的力度和节奏👚💛🍄。