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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆(lu)续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分(fen)红总额达(da)1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有(you)七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有(you)业内人士指出，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意(yi)外(wai)部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等(deng)风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄😠😡🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💛，使得即将到来的中报业绩期🧄🧅，在科技💓💌🍍👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🥔👞👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👄，7月科技风格占优的可能性较大🍏👡🎒🥻💞。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北(bei)證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要(yao)寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵(mian)，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流(liu)齣主要方曏(xiǎng)。

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1-5月规模以上(shang)工业企业利润同比(bi)转负，5月当(dang)月同比转负。1-5月全国规模以上工(gong)业企业实现利润总额27204.3亿元(yuan)，同比转负至-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企(qi)业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收(shou)窄。

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1、摩根大通的(de)衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛(ma)在内）在上周的(de)一份(fen)报告中建议(yi)进(jin)行股(gu)票与石油的混合交易，他们表(biao)示(shi)，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会(hui)上涨，而与(yu)此同时，由于利率可能在更长时间内保持(chi)高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张(zhang)时期，两者的关系往往会转为负相关。

2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情(qing)况发生的概率越来越(yue)高(gao)，一旦发(fa)生，我(wo)们(men)称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。