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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流(liu)动性宽松环境下(xia)估值抬升(sheng)，资(zi)产价(jia)格(ge)企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求，资金通过信(xin)贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利(li)资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛(niu)市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅👡🧄👢。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏👡🍋👢，市场趋于避险🍇🥝👗🩲，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍍🍇🍓。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率🧡，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军🍋💗🍈，今年以来回报4.18%👛👄🤬🧄。重仓股方面👛🎒💘🧡，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%🥻🎒，沪农商行涨0.71%🥭🍏👜🤍，南钢股份涨0.24%💋👅🍌👙，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%，建发股份涨0.90%👘，苏泊尔跌1.00%。

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