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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经(jing)济下(xia)行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需(xu)格局(ju)改善(shan)拐点可能推后。另(ling)外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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尽管(guan)伦(lun)敦会谈并未带(dai)来(lai)实质(zhi)性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议(yi)在结构与机制层面(mian)上成功延续(xu)了日(ri)内瓦(wa)共识，重启了稀土(tu)资(zi)源供应与技术出口的对话路(lu)径，为未(wei)来落(luo)地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议(yi)的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中(zhong)美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复(fu)高(gao)层政策对话、防控政策(ce)路径多变，而(er)非立即(ji)实现全面协议。

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1、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)(bing)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行(xing)動(dòng)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)，雖然(ran)數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)(dan)憂(yōu)，但判斷(duàn)關(guān)稅(shuì)對通脹的影響(xiǎng)還(hái)爲時(shí)過(guò)早。

2、长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极，市场预期有所(suo)改善，但4月(yue)以来边际(ji)下行压力再次加大。周期位置角度，行业量价快速下行(xing)阶段可(ke)能已经过去，核心区和好房(fang)子具备结(jie)构(gou)性亮点(dian)；出口承压阶(jie)段，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问(wen)题。重视(shi)具(ju)备区域和产品优势的龙头房企。